充分准备，从容赴约
通话前信息问卷
在咨询开始前收集客户的基本背景、预算要求和战略目标，让您带着量身定制的方案赴约。
- 适用人群：
- 顾问、商业教练、法律顾问和理财规划师。
- 面临的挑战：
- 在毫无准备的情况下参加初次沟通，并用前 20 分钟询问基本背景问题。
- MyCaly 如何解决：
- 信息问题确保每次通话从第一分钟起就高效务实，既筛选了潜在客户，也确立了清晰的议程。
- 自定义表单字段，包括短文本、收入区间和文件上传
- 回答会自动附加到日历邀请和客户档案中
- 必填与选填问题设置，简化预约流程
MyCaly 如何让咨询更轻松？
四大模块，带您的咨询从首次预约走向付费、可录制的后续跟进。
避免会议疲劳
智能缓冲时间与日程余量
通过在每次咨询前后自动设置缓冲时段来保护您的专注力。避免连轴转带来的疲惫，并让您有时间整理会话笔记。
- 适用人群：
- 每天需要处理多个客户通话的繁忙顾问和高管。
- 面临的挑战：
- 会议一个接一个，没有时间整理总结笔记、休息或做准备。
- MyCaly 如何解决：
- MyCaly 会在您的实时日历上，自动在预约之间预留 10–15 分钟的缓冲窗口。
- 可配置的会前和会后缓冲时长
- 每日会议数量上限，限制每天的咨询总时长
- 最短提前通知规则，防止不受欢迎的临近一小时内预约
为您的客户消除一切阻碍
即时浏览器视频会议室
启动由 Meet Hour 驱动的 1080p 高清视频会议室。客户只需一键即可进入会议，无需桌面应用、下载或登录。
- 适用人群：
- 需要在不同操作系统和设备上会见全球客户的顾问。
- 面临的挑战：
- 会议即将开始时，客户却在费力下载软件或忘记密码。
- MyCaly 如何解决：
- 基于浏览器的 WebRTC 会议室几秒内即可启动，音频、视频清晰，并支持屏幕共享和 LivePad 协作笔记。
- 1080p 高清视频，访客可通过浏览器即时加入
- 集成协作白板和 LivePad 会话笔记
- 云录制选项，可向客户分享咨询摘要
告别无偿的初次沟通
预先收费与预付定金锁定
在预约时要求预先付款或预付定金。连接您的 Stripe、PayPal 或 Razorpay 账户，收入 100% 归您。
- 适用人群：
- 收费顾问、收费法律咨询师和高管教练。
- 面临的挑战：
- 无偿的咨询通话、追讨逾期发票以及临时取消。
- MyCaly 如何解决：
- 客户在时段锁定到您的日历之前安全付款，并即时开具自动生成的税务发票和收据。
- 直接集成 Stripe、PayPal 和 Razorpay，平台佣金 0%
- 自动税费计算和本地化发票收据
- 可配置的取消和退款政策，并自动执行
从预约到咨询
流畅的 5 步旅程，将好奇的访客转化为长期咨询客户。
-
01
选择服务
客户从您量身定制的咨询档位或免费初次沟通中进行选择。
自定义时长与费率 -
02
选择时间
查看与 Google 或 Outlook 日历同步的实时可用时间。
自动时区转换 -
03
填写信息
回答战略性的初步沟通问题，并上传项目资料。
直接关联日历活动 -
04
即时确认
日历邀请和收据即刻发送给双方。
一键改期选项 -
05
加入高清视频
一键打开浏览器会议室，无需下载任何应用。
包含笔记与录制
常见问题解答
关于将 MyCaly 用于咨询的常见问题。
咨询的信息问卷是如何运作的？
您可以为任何咨询类型添加自定义字段，例如短文本、收入区间或文件上传，并将每个字段设为必填或选填。回答会附加到日历邀请和客户档案中，让您在通话前就已了解客户的目标。
我可以在咨询之间添加缓冲时间吗？
可以。设置会前和会后缓冲（例如 10–15 分钟）、每日会议上限和最短提前通知规则。MyCaly 会在您的实时日历上预留这些时段，让咨询不会一个接一个连着进行。
客户需要软件才能加入咨询吗？
不需要。每次预约都会自动创建一个 Meet Hour 高清会议室。客户只需在浏览器中一键打开，无需应用、下载或登录，您还可以使用屏幕共享、白板、LivePad 笔记和可选的云录制。
我可以对咨询预先收费吗？
可以。在提供免费初次沟通的同时设置付费档位，并通过 Stripe、PayPal 或 Razorpay 在预约时要求支付全款或预付定金。只有付款成功后才会锁定时段，且 MyCaly 佣金为 0%。
MyCaly 如何处理客户的时区？
您的可用时间会从 Google Calendar 或 Outlook 读取，并自动以每位客户所在的时区显示，因此国际客户始终能看到正确的当地时间。