Agenda de retención y onboarding
Convierta a los nuevos clientes en usuarios avanzados. Automatice las llamadas de arranque del onboarding, las revisiones ejecutivas trimestrales (QBR) y los seguimientos proactivos, sin fricciones de coordinación.
Onboarding completado
Llamadas de arranque reservadas en las primeras 48 horas
Más QBR realizadas
Invitaciones de calendario automáticas para directivos
Riesgo de abandono de clientes
Los seguimientos proactivos detectan los problemas a tiempo
Puntuación CSAT del onboarding
A los clientes les encanta agendar sin esfuerzo
Reto
Nuevos clientes que se estancan tras registrarse y no agendan su llamada obligatoria de arranque del onboarding.
Cómo lo resuelve MyCaly
Active enlaces de reserva automáticos por correo y dentro de la app, asignados al CSM dedicado de cada cliente.
Impacto
Eleva la tasa de onboarding completado a más del 94%.
Reto
CSM que dedican el 15% de su semana a enviar correos manuales para agendar las revisiones trimestrales del negocio (QBR).
Cómo lo resuelve MyCaly
Los enlaces de reserva de QBR ejecutivas en un clic permiten que los responsables del cliente elijan por sí mismos el horario de la revisión.
Impacto
Ahorra más de 6 horas por CSM cada semana.
Reto
Notas de reuniones con clientes que se pierden en documentos personales en lugar de registrarse en Gainsight o HubSpot.
Cómo lo resuelve MyCaly
Las integraciones directas con Gainsight, ChurnZero y HubSpot registran automáticamente las agendas y las grabaciones de las reuniones.
Impacto
Visibilidad total de la cuenta y cobertura fluida cuando el CSM está de licencia.
CSM, especialistas en implementación y gerentes de cuentas
Asignación de cuentas
Dirija a los clientes directamente a su gerente de cuenta o CSM asignado según el ID de cuenta del cliente.
Onboarding
Incluya en los correos de bienvenida las llamadas de onboarding paso a paso (arranque, configuración técnica y formación del equipo).
Retención y QBR
Programe revisiones trimestrales del negocio que requieren la asistencia del CSM y del VP de Producto.
Salud del cliente
Envíe encuestas de satisfacción automáticas justo después de las sesiones de formación e implementación.
Del primer clic a la sesión completada, sin fricciones en cada punto de contacto.
El correo de bienvenida incluye el enlace directo al calendario de su CSM asignado.
Elige un horario e indica sus objetivos principales y los correos de los asistentes de su equipo.
Se envía la invitación de calendario con el enlace de Zoom/Meet y la lista de verificación del arranque.
Realice la llamada puntualmente; las notas y la grabación se sincronizan con la cuenta del cliente.
Una vista previa en vivo de una página de reservas de MyCaly configurada para Éxito del cliente.
Agende el arranque de su implementación, una sesión de formación para su equipo o una revisión ejecutiva QBR
Selecciona un servicio
“Nuestra tasa de onboarding completado llegó al 94% en 60 días. A los clientes les encanta agendar seguimientos directamente desde nuestra plataforma y nuestros CSM ahorran horas cada semana.”
Tasa de onboarding completado
Más QBR realizadas
Riesgo de abandono de clientes
Preguntas habituales sobre la implantación de MyCaly para Éxito del cliente.
¡Sí! MyCaly se integra con su CRM para que los enlaces de reserva de los clientes lleven directamente a su gerente de cuenta asignado.
Sí. La agenda colectiva y grupal permite que varios responsables del cliente confirmen su asistencia a un mismo webinar de onboarding o taller de formación.
Sí. MyCaly se conecta con las principales plataformas de Customer Success para registrar la actividad de las reuniones y actualizar los índices de salud del cliente.
Última actualización: 3 noviembre 2026
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