Agendamento de retenção e onboarding
Transforme novos cadastros em usuários avançados. Automatize chamadas de kickoff de onboarding, revisões executivas trimestrais de negócios (QBRs) e check-ins proativos com clientes, sem o peso da coordenação.
Onboarding concluído
Chamadas de kickoff agendadas nas primeiras 48 horas
Mais QBRs realizadas
Convites automáticos nas agendas dos executivos
Risco de churn de clientes
Check-ins proativos identificam problemas cedo
Nota de CSAT do onboarding
Os clientes adoram agendar sem esforço
Desafio
Novos clientes que empacam após o cadastro e não agendam a chamada obrigatória de kickoff de onboarding.
Como o MyCaly resolve
Dispare links de agendamento automáticos por e-mail e dentro do app, vinculados ao CSM dedicado do cliente.
Impacto
Eleva a taxa de conclusão do onboarding para mais de 94%.
Desafio
CSMs que gastam 15% da semana enviando e-mails manuais para marcar as Revisões Trimestrais de Negócios (QBRs).
Como o MyCaly resolve
Links de agendamento de QBR executiva com um clique permitem que os stakeholders do cliente escolham sozinhos o horário da revisão.
Impacto
Economiza mais de 6 horas por CSM toda semana.
Desafio
Anotações de reuniões com clientes que se perdem em documentos pessoais em vez de ficarem registradas no Gainsight ou no HubSpot.
Como o MyCaly resolve
Integrações diretas com Gainsight, ChurnZero e HubSpot registram automaticamente pautas e gravações das reuniões.
Impacto
Visibilidade total da conta e cobertura tranquila quando os CSMs estão de licença.
CSMs, especialistas de implantação e gerentes de contas
Roteamento de contas
Direcione os clientes diretamente ao gerente de contas ou CSM responsável, com base no ID da conta do cliente.
Onboarding
Incorpore as chamadas de onboarding passo a passo (Kickoff, Configuração técnica, Treinamento da equipe) nos e-mails de boas-vindas.
Retenção e QBR
Agende revisões trimestrais de negócios que exigem a presença do CSM e do VP de Produto.
Saúde do cliente
Dispare pesquisas de satisfação automáticas logo após as sessões de treinamento e implantação.
Do primeiro clique à sessão concluída, sem atrito em cada ponto de contato.
O e-mail de boas-vindas traz o link direto para a agenda do CSM designado.
Escolhe o horário e informa os objetivos principais e os e-mails dos participantes da equipe.
Convite de calendário enviado com link do Zoom/Meet e checklist do kickoff.
Conduza a chamada no horário; anotações e gravação sincronizadas com a conta do cliente.
Uma prévia ao vivo de uma página de reservas do MyCaly configurada para Customer Success.
Agende o kickoff de implantação, uma sessão de treinamento da equipe ou a revisão executiva de QBR
Selecione um serviço
“Nossa taxa de conclusão do onboarding chegou a 94% em 60 dias. Os clientes adoram agendar check-ins direto da nossa plataforma, e os nossos CSMs economizam horas toda semana.”
Taxa de conclusão do onboarding
Mais QBRs realizadas
Risco de churn de clientes
Perguntas comuns sobre a implantação do MyCaly para Customer Success.
Sim! O MyCaly se integra ao seu CRM para garantir que os links de agendamento dos clientes levem diretamente ao gerente de contas designado.
Sim. O agendamento coletivo e em grupo permite que vários stakeholders do cliente confirmem presença em um único webinar de onboarding ou workshop de treinamento.
Sim. O MyCaly se conecta às principais plataformas de Customer Success para registrar as atividades das reuniões e atualizar os health scores dos clientes.
Última atualização: 3 novembro 2026
Agende de forma mais inteligente com o MyCaly. Conecte suas agendas, defina suas regras de preço e comece a receber reservas de clientes hoje mesmo.
